11月3日，A股市场继续震荡回调，三大指数低开低走，沪指再度失守3500点，跌破年线。
不过就板块看，猪肉等农业股联袂拉升，煤炭股强势上扬，元宇宙继续升温。
其中元宇宙龙头四天涨超50%，而备受关注的“芯片龙头”“光伏茅”“宁王”“锂矿巨头”却集体下挫。
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猪禽概念股集体走高
3日盘中以猪肉、鸡肉概念为代表的农业板块集体拉升走高，截至午盘，新希望、天马科技涨停，晓鸣股份、天康生物涨逾9%，天邦股份、大北农等均涨超8%。
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目前猪价反弹。数据显示，10月29日全国外三元生猪出栏均价16.24元/公斤，环比上涨13.57%；全国15公斤外三元仔猪出栏均价24.47元/公斤，较节前上涨5.88%。目前南方大部分地区猪价回涨至16元/公斤以上，局部沿海地区猪价破17元。
东兴证券认为，短期来看，在行业养殖成本整体抬升的背景下，猪价季节性上涨仍有小幅空间，有望在旺季恢复到自繁成本之上。中长期来看，能繁母猪存栏数量下滑趋势基本确立，但产能生产性能优化，对应可供出栏生猪量的减少仍会有一定滞后。
“对投资者来说，三季度猪企大幅亏损，行业寒冬下，把握精细化管理下的成本优化和现金流充裕是渡过行业低谷期的核心要素，建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。”上述机构指出。
太平洋证券同样表示，当前阶段猪周期底部基本探明，四季度猪价不排除超预期反弹，继续看好生猪养殖板块的触底反击投资机会。
元宇宙概念再度暴发
除农业板块外，元宇宙概念3日也表现活跃。截至午盘，佳创视讯“20cm”涨停，会畅通讯涨逾13%，金运激光涨超10%，天下秀、易尚展示涨停，龙头股中青宝四个交易日已累计涨超50%。
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消息面上，10月28日Facebook召开Connect大会宣布将公司更名为“Meta”，并将元宇宙开发作为未来发展重心，刺激二级市场上元宇宙板块不断走强。
对此，中青宝提示风险称，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，近期其公众号所提及涉及“元宇宙”概念的《酿酒大师》（暂定名）游戏获媒体转发，但新游戏上线的时间、进度、是否满足未来市场需求等皆存在不确定性，且即便以上条件都满足，依然不排除相关产品与元宇宙存在较大差距的可能性。
中信证券表示，元宇宙是一系列技术的“连点成线”，能够带来超越想象的潜力，驱动产品创新和商业模式创新。终极的元宇宙将包含互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。“但当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径，尚需极大的技术进步和产业创新，可能要到20-30年之后才有可能实现，”因此目前很难给出短期受益投资标的，中长期看好由此带来的相关领域投资机会，如英伟达、Epic、特斯拉、腾讯等。
民生证券认为，元宇宙就是下一代互联网，未来市场空间巨大。在Facebook引领下，将带动一系列投资机会。建议关注内容创作平台腾讯控股、数据中心服务商光环新网和数据港、VR/AR设备厂商歌尔股份（电子组覆盖）、基础设施建设厂商中兴通讯、通信模组厂商移远通信等。
芯片龙头北方华创跌逾4%
超出市场预期的是，芯片龙头北方华创3日开盘震荡下挫，截至午盘收跌4.52%，报380元/股，总市值1997亿元。
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2日晚间，公司用于研发扩产的85亿元定增买家名单揭晓，除南方基金、博时基金、广发基金共计七家公募合计斥资40.7亿元包下半壁江山外，国家大基金二期一家独揽15亿元定增份额，更是赚足了市场眼球。
值得一提的是，除了豪横的国家队、联袂出手的公募基金外，国泰君安、中金公司（资产管理）、海通证券三家券商也合计认购13.46亿元；此外，地方产业基金和外资双双出手，分别对公司认购2.5亿元、7.34亿元。
资料显示，北方华创是国内半导体设备龙头，深耕用于半导体制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等关键设备，除光刻工艺外公司产品基本实现了半导体制造全流程覆盖，客户资源丰富，与中芯国际、长江存储等国内顶尖晶圆厂均有长期稳定的合作关系。
相较于一般半导体设备公司来说，北方华创赛道更宽，公司业绩也更为亮眼，前三季度总计营收61.73亿元，同比增长60.95%；盈利6.58 亿元，同比增长101.57%；同时在二级市场上，股价自二季度以来持续上行，至今累计涨幅已超过171%，其间更是一度摸上432元/股高点。
对定增机构而言，投资北方华创目前已经稳赚一笔。与定增价格304元/股相比，北方华创目前股价涨幅高出25%，85亿元定增资金合计浮盈超过21亿元。
宁德时代、赣锋锂业双双下挫
锂矿争夺持续升级，宁德时代、赣锋锂业3日股价双双下挫。截至午盘，宁德时代跌4.04%，报631.4元/股；赣锋锂业大跌6.11%，报159.05元/股。
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“双输”局面的形成与美洲锂业脱不了干系。2日晚间，美洲锂业（Lithium Americas Corp）宣布，已向加拿大千禧锂业公司提出了总对价约4亿美元的收购要约，高于此前宁德时代给出的2.97亿美元报价。
对于这份报价，千禧锂业董事会一致认为比宁德时代的协议更优厚。同时，美洲锂业称，如果千禧锂业终止与宁德时代的收购协议，应付给宁德时代的2000万美元将由美洲锂业来承担。这意味着，如果宁德时代不继续加价，那么千禧锂业势必将成为美洲锂业的囊中之物。
需要注意的是，美洲锂业的大股东正是此前欲收购千禧锂业却被宁德时代“截胡”的赣锋锂业。兜兜转转4个月后，二者再次狭路相逢，网上便有消息称此次加价是赣锋锂业联合美洲锂业共同收购千禧锂业。
对此，赣锋锂业相关负责人回应称，由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款的约束，此次收购赣锋锂业并未参与到美洲锂业董事会的相关讨论与表决中，“且根据协议，赣锋在9月收到千禧更优报价后，可匹配价格拥有优先认购权，不需要付出更高成本进行竞价。”
无论真相如何，不可否认的是，针对锂矿的争夺正日益白热化。
据了解，近日紫金矿业已决定斥资约9.6亿加拿大元收购加拿大新锂公司100%股权，以获得后者所拥有的3Q锂盐湖项目。不过就在3日，公司于互动平台表示，收购尚需获得新锂公司特别股东大会审议通过，最终协议收购能否成功存在不确定性。
“光伏茅”隆基股份二连跌
11月1日盘中刚创下股价新高的“光伏茅”隆基股份近日迎来二连跌。在2日下挫0.22%后，3日再跌6.69%，受到广泛关注。
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砸盘公司股价的共两拨人，一拨是自家股东，另一拨是公募基金。
1日晚间公司公告，董事白忠学计划以集中竞价方式减持其所持有的2.8万股，约占公司总股本的0.0005%。此外，据三季报，郑澄然、刘格菘、萧楠、邬传雁等明星基金经理带头减持，使隆基股份三季度总计减少公募持仓5935.26万股，按三季度成交均价计算，减持规模共计51.54亿元。
实际上隆基股份的业绩表现并不差。前三季度总计营收562.06亿元，同比增长66.13%；盈利75.56亿元，同比增长18.87%。其中第三季度营收211.07亿元，同比增长54.17%；盈利25.63亿元，同比增长14.39%。
同时，隆基股份对于电池转换效率及各种路径的电池技术加大研究力度，10月最后一周连续两次打破HJT电池效率纪录，将商业尺寸(M6)HJT电池效率纪录推升至26.3%，并已对制氢设备实现量产。
2日北向资金对隆基股份大举增持，增持市值高达12.89亿元，位居两市第一。
招商证券等机构纷纷表示，隆基股份业绩平稳增长，竞争优势稳固，前瞻布局并加快推进BIPV业务，把光伏与建筑行业高度融合，将成为光伏领域的下一个重要应用，对公司维持“强烈推荐”评级。
（提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。）
